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2017年倒数第二天,请看他们的年终总结

广东LED 2018-11-07 14:55:23

“没有一个冬天不可逾越,没有一个春天不会来临。沐浴新年的阳光,一些朝向内心的期许也在琐碎的生活中诞生,一些面向世界的梦想会从平淡的日子里升起。我们祝福你,祝福你的期许和梦想,在温暖的大陆栖息生长。”语出南方周末新年献词《把孤岛连成大陆》,送给LED行业。




唐国庆:LED不缺商机,而是缺少发现


恍惚中,新年要到了!回头一瞧,一个退休人,竟然貌似“出差”达160多天(引自某人日记),难怪一老总惊曰:比他还多呀!这算不算无事生事的“油腻生活”呢?罗丹曾说:这世界不缺少美,而是缺少发现。老唐补说:这世界不缺少商机,而是缺少发现。谓予不信,拈来几例:
 
光触媒
 
年初到鹤壁的国立光电,就听说朱博士与“上师大”的张教授合作研发“去雾霾路灯”,当时我是将信将疑,怎么可能呢?有那么神奇吗?年末又来到西安的陕西科大,曾在中科院化学所工作的几位老师,正在“大搞光电材料”的产业化。看来,光+触媒剂,真的与照明有不解之缘。我把此信息给了“一个有春的城市--宜春”的盛汇陈老板,他专业生产“明月牌”扩散板,他很开心!如果平板灯能够去甲醛呢?你家里的空气净化器还会要吗?
 
片灯
 
接到亚浦尔戴总的电话,我是“召之即来”,来到了原先是“宁要浦西一张床而不要浦东一套房”的浦东。他又给了我一个惊喜,竟会用全裸芯片做球泡灯,不仅LED芯片裸,就连“桥堆”上的芯片也裸,吓死人了!用的陶瓷条,当然灯泡还得充气。问题是,如果一切如愿,其他厂商怎么活?一样的光效,非常不一样的价格,会否极具杀伤力呢?
 
铝基线路板
 
久不见面的眭会长约在沪上见面,还令我叫上谁谁谁。因吃过人家几次饭,只能欣然从命。同来是深圳的闫总,他见面即推铝基线路板,把原有的线路板和铝基板合二为一了。早些日子,曾经有位技术型“首富”对我说过,我以为甚难。哪知,“近在眼前”,且“木已成舟,铝已成板”。后又遇太原理工材料所的一研究员,他说他早申请过专利。如果“铝线合一”会不会引起革命而生变?
 
立体双色温CSP
 
去开股东会,顺道去了小榄(现是半专委的所在地)。立体的程总过来报喜:双色温CSP火了!2000K至6500K的色温可任意调节,且无须分bin,可做到3SDCM以内。尤其在“分厘计较”的古镇,深博中小企业的眼球。因为光色柔和,独有韵味,且价格又可媲美2835,受热捧也是势在必然,况且立体是拥有全套CSP的制造工艺(何况制膜线是日本日东原配),在国內是只此一家,别无分店。
 
一模四芯(RGB)
 
“山东晶泰星,泰山压顶不弯腰”。与曾是TCL掌门人袁总见面,他会如数家珍地介绍“一模四芯”新技术。起初我不以为然,心中念叨,他的“石墨烯金属支架灯丝灯”闻名遐迩。怎么又来“一模四芯”呢?后了解,才信以为真。是一位我的老同事,曾在封装摇篮华刚工作多年的兄弟发明的。在一个基座里,镶嵌四个RGB,对小间距显示屏,有着诱人的前景,如由小间距再往微间距走呢?用武之地,大有可为,上周显示屏协会洪震亲率代表团莅临现场指导呢!
 
无导线柔性灯带
 

对于灯带,一颇有好感,家里装修,还用过欧曼小平同志的工程灯带,感觉就是好。但灯带生产线,还真未参观过。缺啥补啥,这不机会说来就来。一位谋过一面的朋友力邀,前几日去了江门的黑氪公司。接待我的赖总个子不高效率高,四月建厂,现巳可大量供货,日产10万米。据介绍,50米一气呵成,其间无需焊接。所有灯带(除光源)全在一个车间完成,生产实行了自动化,有点工业4.0的味道。这种产线,只要环保上OK,放在哪里都一样,用人少或可AI了!
 
97RaCOB
 
同方是清华的大公司,而同一方在LED界也不是个小公司。杨总说:“单COB,也卖了2个多亿。”真可谓,同一方,走四方呀!客户遍布东西南北中。尤其97显指的COB,也算是与国际大公同步。还有什么全光谱的,也已纳入批量之中。
 
行业之大,个人所见有限,毕竟是管中窥豹,略见一斑而已。新发现也许是小发现,但孕育着新商机。大而强固然好,小而美也甚安。仅以此篇,谨向每一位创新者致敬!
 

张小飞:2017年LED产业处于深度整合期


对处于深度整合期的2017年的特点,高工LED董事张小飞作出如下总结:


1、产业集中度快速提升,两极分化;2、行业分层明显,超强、第一、二阵营划分完毕,很难超越;3、大规模扩张,龙头企业产品线齐全,新产品枯竭;4、垂直整合明显,龙头企业向上下游实质性渗透;5、价格战已经不是主要手段,毛利已经不能再降;6资本运作成为主要的经营手段,是产业整合背后的主要推力。


既然,2017年LED产业已经进入深度整合阶段,2018年身处特殊时期的LED企业如何在特抓住新的发展机会,获得进一步发展的重要推力?张小飞博士指出,如今价格战已经不能成为主要的竞争手段,企业需要从多方面着手,提升企业自身软实力。


对于如何提升软实力?张小飞博士指出,企业可以从资本和品牌建立等方面着手。


首先,在资本运作方面。企业可以通过资本手段进行优质资源的收购和并购;


第二方面,着重于技术突破和产品的创新。企业自身需要通过创新手段,走差异化路线;


第三方面,商业模式创新。目前,电商和渠道的开展动力还不是很足,


第四方面,提升内部管理。


第五方面,加强供应链管理,可以学习华为严格对供应链进行分级管理。


第六方面,可以通过战略联盟、全球化扩张战略以及开拓新空间等形式提升对外战略和跨界能力。


第七方面,通过自动化生产形式提升企业竞争力。


另外,提升品牌价值。张小飞博士谈到,当国产化或者说走向全球市场之时,品牌价值就显得非常重要。



叶国光:告别旧时代,进入新格局


身为旁观者,不论是在政治上,经济上还是科技产业上,对时局敏感的我,喜欢预测未来大趋势,今天我就试着用类似金庸小说的文体来跟大家说说这个行业的大势,希望对还在从事这个行业与想要了解这个行业的你们有所帮助!

 

中国大陆格局:


我们先谈谈内地上游芯片的格局,有道是----


一大四强,众小为难,

军备竞赛,厮杀惨烈,

没有最低,只有更低,

最终结局,只剩五家!


我今年初的一篇文章“你有所不知:像坐过山车一样刺激的LED产业大片!”预测过上游的趋势,最后预测今年底开始上游开始过剩,芯片会跌价15%~25%,而且会持续到明年。现在我做一下修正,我认为未来上游的景气周期性会减弱,为什么呢?主要原因是现在大陆芯片厂的扩厂已经不是以需求为主要考量,而是以我要让你们消失,我要独占市场的豪气与任性来扩建,当然MOCVD与关键设备国产化之后,扩建成本越来越低也是主要因素。


这样的结果让我想起当初美苏争霸一样,毫无止境的制造核武器,最后据说可以毁灭地球一千次,我认为这一波过剩会持续很久,可能会像当初2014年电视背光渗透率饱和之后的衰退,而且会在三安,华灿,澳洋顺昌,乾照与聚灿的前五大芯片厂之后的上游厂家退出或倒闭之后才会停止过剩,恢复供需平衡,至于时间点?我觉得会持续至少两年以上,两年之后的现在,我预估一片四寸外延片做到芯片成品的价格不会超过五百块(两寸大约125块),两年之后会回复市场荣景吗?也许会!也许不会,我比较悲观,因为到时候LED照明市场的渗透率已经饱和,也许一家三安生产的芯片就足够全世界照明市场使用!

 

上游如此惨烈,中游会怎么样呢?所谓是----


大势底定,一超多强,

一超老大,纵横睥睨,

上市多强,资本喂养,

技术升级,攻城略地!


中游的老板除了“一超”的那一家以外,“多强”应该是比较理性的,所以中上规模的中游公司不会像上游那样的疯狂扩产,尤其是中游的上市公司,他们利用资本市场除了稳健的增加部分产能以外,最重要的是做差异化产品去开拓市场份额,提高产品档次。而做低端产品,没有上市的封装厂都会消失在木林森的巨大产能黑洞之下。

 

下游的灯具应用与品牌,格局很明显,但是与中上游差异甚大,可谓是----


神州大陆,群雄争霸,

传统豪强,通路渠道,

照明新军,科技优势,

中德联手,如虎添翼,

谁主沉浮,还看今朝!


照明市场已经开始了多头争霸的局面,传统的照明公司固守通路渠道,稳扎稳打,新加入的照明新军,大部分都是LED公司,凭着他们对LED产品特性的了解,也可以跟这些传统照明厂家掰掰手腕,尤其是某些有资本市场加持的公司,他们可以购买欧美日韩的LED或照明公司,缩短学习曲线,也增大了他们的实力。

 

海峡两岸格局:


在LED行业,台湾是大陆的师父,但是青出于蓝而胜于蓝,让台湾的LED陷于落寞,瘦死的骆驼比马大,台湾的LED,底蕴犹存,现在跟大家分析海峡两岸的LED格局,首先是上游,所谓是----


三安晶电,两强争霸,

三安强势,楚才晋用,

台湾困局,寻求差异,

微晶技术,最后一搏,

陆强台弱,大势底定!


再过几天,两岸三地会有很多的跨年晚会,由晚会明星的阵容,你就可以看到两岸实力的差距,这也可以是三安与晶电的差距。未来的竞争就是人才的竞争,演员选择最大最好的舞台,最贵的道具,当然还有最高的片酬。拥有技术的人才也是如此,谁也不会跟钱过不去,你不去,还有很多人在排队想过去,就是这样的原因,不管各行各业,台湾的人才都在往大陆移动,一消一长,两岸LED的实力天平,几乎没有悬念的往大陆倾斜,2017年三安的营业额正式超越晶电,利润就不用说了,估计明年三安会是两个晶电之合,三安利用资本,有最新的设备与台湾最好的LED人才,兼容并蓄的气魄会让现在台湾的LED人才更没有顾虑的过来。


不过台湾的LED厂家也没闲着,他们寄望micro LED能让他们翻身,也固守了非可见光市场,不过micro LED真的能在这三年实现量产,而且性价比可以超越OLED吗?我不想再泼冷水了,我们就再观察吧!

 

海峡两岸的中游又是另一道风景,可谓是----


亿光六木,两强当道,

各取所长,攻城略地,

大陆多强,蚕食鲸吞,

台湾二线,渐渐失守!


目前亿光与木林森的产值几乎在伯仲之间,但是木林森产能是亿光的三倍以上,可见这两家公司的产品几乎没有重叠,而且有时候亿光会把部分订单交给木林森代工,再用亿光品牌卖出好价钱,而亿光也是最敢使用大陆芯片的厂家,很多芯片厂在亿光的订单之下,学习到很多品质与管理的新思维,芯片越做越好,除此之外,亿光更训练了很多封装工程师与管理干部,这些管理人员或工程师离开亿光之后,散布于大陆的封装厂,让这些封装厂的灯珠质量越来越好,除了亿光,台湾的封装厂日子会越来越难过,这样的趋势会越来越明显。

 

下游几乎全无悬念,因此----


陆强台弱,全无悬念,

大陆市场,喂养品牌,

台湾品牌,定位不清,

大好江山,只能放弃!


亿光照明在大陆铩羽而归,除了承受不起烧钱的速度,对大牌营销高手期望过高,急着看结果也是原因之一。当然最大原因还是台湾的厂家做代工习惯了,而台湾的经济规模与人口太小撑不起一个品牌,也没有人敢做品牌,加上台湾老一辈七零年以前出生的人,从小深受正统中国孔孟思想教育的影响,太谦虚,脸皮太薄,怕丢脸,不敢大声表达是这些人的特质,代工做习惯了形成了吹毛求疵,锱铢必较的个性,这样的特质对做通路与品牌是相当致命的,所以不只是亿光,曾经的台湾品牌几乎到现在都销声匿迹了,未来的照明市场,估计还是大陆品牌的天下。

 

世界LED格局:


全世界的LED或照明的格局,估计还是有很多的不确定性,虽然中国有后发的优势,但是品牌与专利不是后发优势可以弥补的弱项,下面我们就来看看上游吧!所谓是----


军备竞赛,撼动天下,

陆攻洋守,战果累累,

韩国投降,欧洲妥协,

美国日本,负隅顽抗!


是不是有点像中国崛起后的外交与国际局势,大陆芯片厂的大扩产,不止台湾的上游受到严重冲击,全世界也感受到这股振动波,由于韩国LED产品的质量跟台湾很接近,但是成本遠高于台湾,所以韩国的LED几乎投降,尤其是LED照明市场,LCD背光的灯珠,芯片或外延片也几乎快要使用大陆厂家生产的产品了,所以韩国LED已经弃守投降,把赌注全部压在OLED上面了。


欧洲选择合作,除了汽车照明这一块肥肉,其它产品跟大陆厂家互补合作,尤其是欧司朗在马来西亚的扩厂规模不亚于三安,选择跟大陆厂家合作才能有可靠的出海口。而日本与美国厂家,对大陆LED厂家还是对抗大于合作,日亚的专利大旗与特朗普的减税政策或许可以增加他们跟中国大陆芯片厂叫板的资本,301,337与专利诉讼都是美国的其它利器,如果哪一天三安或其它大陆LED厂家因为美国减税政策与市场因素在当地投资芯片厂也不要觉得意外!

 

中游是两岸合作的典范,也是打的最漂亮的战役,是谓----


两岸合作,分进合击,

亿光有种,单挑日亚,

专利战争,胜负未知,

六木有量,灯海战术,

灯珠泛滥,世界大战,

国共合作,天下无敌!


木林森继续攻城略地,凭借其无与伦比的庞大产能与超级性价比的产品,抢占全世界的中低端市场,亿光在中高端市场继续发力,这一块是两岸合作对抗世界强权最好的典范,尤其是亿光几乎参与了每一场专利大战,而且在没有中国大陆政府的奥援之下,战果不可谓不丰硕,未来两岸如果可以联合起来,未来专利与标准的话语权,也会有中国LED的一席之地。

 

下游还需要努力,因为品牌不是短时间可以成功的,因此----


欧美日本,品牌专利,

占领山头,居高临下,

大陆内斗,殃及旁邻,

一带一路,杀戮战场,

高端不成,低端充斥,

品牌信誉,任重道远!


这一块是目前中国人最弱的软肋,也是我们最难克服的一道关卡,由于欧美对中国企业并购的限制,我们很难透过并购欧美品牌在高端产品市场上分到一杯羹,这也许是我最难预测的未来吧,因为在中国的土地上培养一个国际品牌太难,要把欧美品牌买下来更难,结果是,我们的LED产品在欧美难登大雅之堂,只能在一带一路的开发中国家市场上恶性竞争,这样结构性的问题还会持续很久!


就像华为在通讯系统与手机在世界的品牌地位,我希望三年后在世界的照明品牌中,也有我们中国人的一席之地!(叶国光年终总结来源于《行家说》)



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时任广东省副省长宋海题词,广东省科技厅主管,八个地市科技局联合协管,广东省半导体照明产业联合创新中心、广东省半导体光源产业协会、深圳市LED产业联合会(5A级)联合主办。


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