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权威分析:全球LED照明产业发展状况及未来趋势

中照网 2020-04-24 19:28:10



  2014年,LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大,LED 照明市场渗透率逐步提升,在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用,加速向家用照明渗透。市场需求细分化,新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧,兼并重组事件频发。技术实力逐步凸显,初步形成了从上游芯片材料、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发体系。传统企业加速转型,EMC、O2O等新兴商业模式加速渗透。


  (一)产业规模


1、总体规模高速增长


  近年来,中国LED照明的市场渗透率大幅度增加,在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用,并加速向家用照明渗透。2014年,中国LED产业规模达到3606亿元,比2013年的2567亿元增长40%,连续三年保持高速增长。





2、进出口逆差逐渐缩小


  2011年到2014年我国LED器件一直存在较大的贸易逆差,但在2014年逆差明显缩小。据中国海关数据,2014年我国LED器件的进口数为1505亿只,金额为65.49亿美元,同比2013年增长28%。出口数2124亿只,金额为49.82亿美元,比2013年大幅度提升43.39%。进出口贸易逆差缩小为15.67亿美元,继2013年开始保持负增长的态势。




  从出口国家看,欧美地区呈现超高速增长,亚洲增速较慢。2014年,欧盟是我国LED灯具最大的出口市场,占整体28%。北美洲是我国第二大市场,占比超过18%,日本占比近9%。以金砖国家为代表的新兴市场也是我国LED灯具重要的出口地,约占8%左右,其中俄罗斯成为增长较快的出口地区。



  (二)产业结构


  中国从事LED产业的企事业单位超过8000家,已经形成包括外延及芯片制造、封装、应用等环节的完整产业链。其中LED外延芯片领域竞争力相对较弱,封装领域具有比较竞争优势,下游应用渗透能力逐步提升。

 

1、上游外延芯片:规模大幅度增长


  2013年以来,随着企业兼并重组和整合,中国LED芯片市场集中度提升,产能过剩得以缓解。2014年,随着LED照明市场的快速增长,LED芯片市场需求量进一步提升,中国LED芯片的产值为142亿元,比2013年增长35.24%。

 

2、中游封装:规模增长趋稳


  2014年中国LED封装产业规模为484亿元,同比增长20%,2010年到2014年的复合年均增长率为14%。LED照明封装市场为产业规模增长的主要动力,小尺寸背光领域和小间距显示屏并未对整个封装市场产生太大影响。


3、下游应用:市场规模增长明显


  由于新兴应用领域不断涌现,LED应用产值规模快速增长。2014年产业规模达到2493亿元,较2013年的2068亿元增长21%。




  (1)显示应用


  显示屏市场是LED主要应用市场,占LED整体销量的23.1%。应用领域包括广告媒体、体育场馆、信息显示和舞台表演等,其中广告媒体占显示应用35%的市场份额,体育场馆占20%,信息显示占19%,舞台表演占11%。




  (2)背光应用


  2013年LED背光市场渗透率为30%,2014年为70%。小尺寸背光源市场逐渐成熟,中大尺寸成为新关注点。LED在7英寸以及大尺寸液晶电视上的逐步应用在很大程度上弥补了其在中小尺寸背光源市场上需求减缓带来的影响。LED在笔记本电脑背光应用中的渗透率趋于饱和,显示器LED背光渗透率从20.5%增长到34%,电视LED背光渗透率从40%增长到50%。




  (3)照明应用


  随着LED照明产品价格的大幅下降,中国LED照明市场规模稳步增长。2014年LED照明产业规模为715.7亿元,比2013年增长46%。LED商业照明为国内LED照明增长最快的细分市场,从2010年的40亿元增长到2014年的152亿元,年均复合增长率为30.6%。其中,景观照明市场增速有所放缓,2014年产业规模为500亿元,同比增长20%。汽车车灯照明方面的应用逐步启动,市场规模从2013年的27亿元增长到2014年的34亿元。




  (三)产业集群


  中国LED产业形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区、闽赣地区和两湖一带等中西部地区五大区域,85%以上的LED企业分布在这五个区域,每一区域都拥有比较完整的产业链。同时,国家半导体照明工程批准上海、厦门、大连、南昌、深圳、扬州和石家庄为七大产业化基地。


1、长三角地区:产业链配套较为齐全


  近年来,长三角地区LED芯片企业数量增长迅速。2014年长三角地区LED芯片企业为12家,占据全国企业总数的40%,居五大区域之首。由于该地区多个城市竞相推出MOCVD补贴政策,共有MOCVD设备291台,LED芯片产能(2英寸芯片约当量)占据全国的30%。长江三角洲LED企业主要集中于上海、江苏和浙江。上海在LED芯片和封装方面呈现出良好的产业发展态势,已经形成比较完整的产业链与企业群。浙江省是国内主要的特种照明灯具生产基地,发展潜力很大,江苏省LED应用企业较多。


2、珠三角地区:中下游产业重点聚集区


  珠三角地区拥有全国超过60%的LED中下游企业,完善的产业链以及产业集群效应是珠三角地区吸引投资者的主要优势。在上游衬底芯片方面,珠三角地区优势并不明显,2014年珠江三角洲LED芯片企业共9家,MOCVD设备187台,芯片产能在全国总产能占比为18.4%。在中游封装方面,珠三角地区聚集了近700家企业,占全国封装企业总数的2/3。一些大型的下游应用企业设立有自己的封装产线,如真明丽集团、洲明科技、德豪润达、勤上光电等。此外,国外及中国台湾多数封装企业都在珠三角地区设立有生产基地,已经成为全球最大的LED封装生产基地。


3、环渤海地区:LED芯片产业发源地


  环渤海地区是中国LED芯片产业的发源地,以北京、天津、大连、河北等地为代表,研发力量较强,研发机构较集中,拥有国内最好的外延及芯片技术。尤其是北京,研发优势明显;大连具有坚实的轻工业和光电子产业基础、“东北亚经济圈中心”的经济区位优势。2014年环渤海LED芯片企业主要有6家,共有MOCVD数量91台,占国内产能9.7%的份额。


4、闽赣地区:LED芯片研发和制造实力较强


  闽赣地区LED产业主要集中在福建和江西两个省份,其中以厦门和南昌等城市为主。总部位于厦门的三安光电目前为全国最大的LED芯片企业,在国内LED芯片市场的份额已经接近40%。中国台湾LED芯片龙头企业晶元光电在厦门设厂,提高了福建地区LED芯片的整体实力。南昌大学拥有国家硅基LED工程技术研究中心,在硅基LED芯片研究领域取得一定突破,并通过晶能光电等企业实现技术的产业化。2014年闽赣地区的LED芯片企业共有4家,MOCVD111台,产能占比为12%。

  

5、中西部地区:LED芯片产能主要集中地


  2014年中西部地区共有MOCVD286台,LED芯片产能占全国总产能的30%。两湖一带和中西部地区的LED企业主要集中在湖北、湖南、安徽等地。从总体上来看,安徽省是中国目前拥有MOCVD安装数量最多的省份,主要来自芜湖三安光电和德豪润达。湖北已投产的企业为3家,分别是武汉华灿、武汉迪源和武汉元茂光电。其中,武汉华灿是国内主要LED显示屏芯片厂商,武汉迪源是国内为数不多的专注于大功率LED的厂商,武汉元茂光电则是台湾鼎元在大陆的生产基地。




  (四)主要特点


1、技术实力逐步凸显,芯片国产化率大幅提升


  2014年,我国LED产业关键技术与国际水平差距进一步缩小,已成为全球LED封装和应用产品重要的生产和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封装、荧光粉等方面均已显现具有自主技术产权的单元技术,初步形成了从上游材料、芯片制备、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发与产业体系。产品性能方面,功率型白光LED产业化光效达140lm/W;具有自主知识产权的功率型硅基LED芯片产业化光效达到130lm/W;国产48片-56片生产型MOVCD设备开始投入生产试用。


  国内芯片企业已经具备规模化生产能力,LED芯片的国产化率不断上升,2014年达到80%,虽然在路灯等大功率照明应用方面还以进口芯片为主,在中小功率应用方面已经具有较强的竞争优势。


2、产业规模持续提升,并购整合使得资源集中


  2014年,我国LED产业规模持续提升,上游衬底芯片快速增长,产业集中度不断提升;中游发展相对平稳,中功率器件成为市场需求的主流;下游应用爆发增长,通用照明快速渗透。


  在产业环境发展向好的背景下,我国LED照明行业对资源的并购整合态势进一步显现。LED应用环节投资项目数量超过200个,占到项目总数的74.6%,涉及产业配套和封装的项目也占有较大比重,分别达到项目总数的16.7%和10.8%,外延芯片项目数占比仅为3.5%。整体来看,我国LED产业的投融资基本均衡,呈现金字塔式分布,下游应用正成为整体产业发展的强大驱动力。


3、企业竞争态势加剧,新型商业模式加速渗透


  通过电商渠道推广LED照明产品能够显著降低销售成本,并迎合年轻消费者需求。2014年,LED电商销售额快速增长,据CSAResearch数据,2014年,淘宝销售的LED光源为4亿元,同比增长126%,占总体光源产品比重为88.9%,渗透率提高了9个百分点;采用LED光源的灯具销售额约为32亿元,渗透率约为45%,比2013年提高1倍以上。产品降价和节能效益提升,助推商用LED照明市场快速突破。


  据CSAResearch数据,2013年底LED商业照明渗透率大约为12%,2014年全年用于商业领域的LED照明产品数量增长70%左右。商用领域照明功能的集中管理使EMC模式快速兴起。商用LED照明也带动了智能电源的销售,据高工LED产业研究所估算,2014年中国LED照明智能电源市场规模有望达到17亿元以上,同比增长119%,连续三年保持爆发式增长。



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