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LED与半导体照明未来5年市场预测(上)

新材料在线 2018-11-07 17:33:19

于美国加州圣塔克拉拉举办的SIL 2014大会之全体会议上,Strategies Unlimited集团分析师发表了他们最新的关于封装LED器件和LED通用照明市场的调研报告。


根据该报告,2013年封装LED营收为144亿美元,预计2018年该市场将达到259亿美元。而通用照明市场增长将更迅猛。该SIL大会演讲重点关注 LED替换光源,2013年仅该市场的营收就达到48亿美元,而且预计2018年将达到122亿美元。


但这两个市场的营收增长将遭遇售价的不断下跌,与此同时未来5年将是成熟的半导体照明领域激动人心的时刻。

  

与以往一样,这份LED调研重点关注的是封装器件,而不包括裸晶的销售,也不包括诸如销往工业、安防和其他应用市场的红外和紫外LED产品。

  

这份LED调研涉及COB LED,比如最新发布的科锐CXA1310(如图1所示)。分析师Katya Evstratyeva在其演讲中指出,COB LED与其他照明引擎或模组化产品的界线愈来愈模糊。确实,许多的企业将各种各样外形尺寸的基于印制电路板的较大光引擎称为COB。


相反,一些模组看起来更像COB LED而不是像模组,比如Xicato公司推出的XTM模组。


  


Evstratyeva 透露,其公司正在准备一份报告,以界定模组和光引擎。 模组产品制造商的规模明显要比封装LED制造商来得更大更广泛。

  

LED地区营收情况

 

在讲解封装LED营收时,Evstratyeva首先将营收按地区进行分解,并与2012和2013年的数字进行对比(图2)。虽然前面提到该市场的持续增长幅度很大(年复合增长率为13%),但2013年实际增长率仅为7%。


日本企业仍旧占据全球LED营收的大头,在Strategies Unlimited所调查的日本五家最大LED企业中,市场领导者日亚化学所占比例非常大。分析师也调查了韩国的五家企业,它们的营收总计占据第二。

  

图2:2012、2013封装LED产业营收对比


除了日本和韩国之外,事情就变得更有趣了。比如美国的营收由三家企业所创造,而欧洲是一家。相比之下,Strategies Unlimited调查了台湾的13家企业以及中国大陆的9家企业。这些数字表明市场新贵们意图在本己非常拥挤的市场中争取更大的市场份额。

  

应用领域情况


现在来探讨一下封装LED的不同应用领域。Strategies Unlimited 团队将市场分为五个领域以及一个其他类别 :


  • 显示屏、显示器和电视背光

  • 移动设备

  • 汽车照明

  • 标识

  • 通用照明

  • 其他

  

图3所示为各个市场领域及其LED营收所占比例情况。可以清晰看到,通用照明市场将持续推动LED器件市场往前发展。确实,正如我们去年的SIL报道所提到的,通用照明取代了背光市场,成为了增长驱动力。当然,所有的领域都是重要的,都值得进一步讨论。

 

图3所示为各个市场领域及其LED营收所占比例情况

由于背光领域是巨大的市场,我们就先开始讨论它。Strategies Unlimited预测,从2013-2018该市场的年复合增长率将下降7.74%,而这一下降由几个因素造成:


首先,该应用领域己经达到完全饱和;

第二,LED器件亮度更大使得照亮屏幕所需的LED数量减少;

第三:LED器件价格下降,而主导背光应用的中、小功率LED器件的价格下降得更为严重。

  

图4详细解释了背光市场情况

2011-2012年该领域还有传统的荧光灯背光源在使用,此时LED背光源达到了顶峰时期,而且还有巨大的市场份额增长潜力。2018年的营收将达到17亿美元,仍然是非常重要的市场。


移动设备

  

在移动设备方面,Strategies Unlimited将主要焦点放在了移动电话上(包括智能于机)和平板电脑。预计该领域将稍微下降2.36%(如图5)。与背光市场应用一样,LED售价降低以及亮度更大是营收下降的部分原因。

  


但市场活力使得移动设备领域的营收下降要低于背光领域,比如现在许多的移动设备己经淘汰了数码丰机,成为消费者的首要丰机。更高的图像传感器像素和更低的价格使得移动设备丰机的成像效果愈来愈好。

  

而且该市场渴望为丰机搭配更好的LED闪光灯。现在越来越多的厂商开始为移动设备的前置和后置丰机都配备LED闪光灯。

  

Evstratyeva表示,2013年闪光灯应用的LED营收为7亿美元左右,而且还会继续增长,尽管其增长率还不能抵消整个市场的营收下降。

 

汽车照明

  

LED增长领域还包括汽车照明和标识应用。推动汽车照明LED营收继续增长的原因有几个。首先,该市场处于起步阶段,市场空间巨大。LED外部照明(包括车头灯)仅限于豪车,但情况正在发生改变。Evstratyeva提到,丰田汽车将为其卡罗拉轿车配备LED头灯,这是一款较为经济型的轿车。

  

除了时髦汽车,LED头灯也被其他类型的汽车所采用。福特最近发布的非常热销的F-150轻型卡车将采用LED头灯。福特提到,LED照明技术的耐用性与卡车的工作非常匹配。该公司表示,从造型的角度来看,在组件周围安装了LED光导的方式将使得卡车具有招牌式外观。



图6详细阐述了汽车照明的内部和外部照明的发展情况。相比之下,外部照明营收将仍是最大,主要是因为头灯、方向灯和刹车灯等不用应用会用到许多的LED。不过,Evstratyeva也指出了车厢内的市场潜力。她认为汽车厂商采用LED灯的情况越来越多,这些LED灯具有的色彩可维持性使得车厢造型更美,也可以使得驾驶更为安全。

 

图6:LED汽车照明远未饱口,未来将主动LED营收的增长



2013年标识市场也是增长的,营收总计达到18亿美元,预计到2018年可达到24亿美元(如图7)。中国标识市场容量越来越大,因此该地区也推动了这方面的LED 需求。2013年标识本身的市场营收为47亿美元,到2018年将增至61亿美元,这也表明该市场仍远未饱和。


图7:未未五年标识仍将是LED营收的增长源


通用照明

  

接下来探讨一下LED未来最大的应用市场--通用照明。这里我们将谈到LED营收趋势以及照明应收情况。而且,我们将谈到用于LED照明的LED类型以及LED厂商在该市场正遭遇怎样特殊的情况。

  

图8这个复杂图表给出了照明市场特殊细分市场的封装LED营收预测。当我们谈到LED将彻底改变照明市场格局的先决条件,可能光源这种外形将会被内置LED或模组化SSL引擎的灯具所取代,开始消失。而且这些新型灯具将真正地改变LED光源的紧凑外型,并且能够以阵列方式使LED覆盖较大区域。变革性的新设计案例包括基于光导(采用LED侧照)的平面灯具。

 

图8:照明市场特殊细分市场的封装LED营收预测

LED也许确实可以变革照明产品设计,但图8清晰表明,截至2018年替换光源市场将是采用LED最多的照明产品。这个图表非常有意思,光源占据了2013年灯具领域营收的大头,总体光源LED营收非常惊人,达到了15亿美元。但很快光源的LED营收将占据照明市场的一半。

  

讽刺的是,在该预测的最后一段时间,光源领域将出现灯座饱和情况,而且灯具再一次成为LED营收的最大来源。将售往家居和商业应用的产品涵括到替换光源中是没有意义的。比如Strategies Unlimited将LED线形灯管纳入该类别,而这些产品的目标应用就是工业和商业应用。

  

同样,MR16大部分应用领域是商业客户,而A型灯更多被应用于家居应用。


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