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越南/泰国/印度等六个照明市场机会分析

外贸课堂知识 2018-12-06 16:07:07

“走出去”!——LED企业进军海外市场是个老生常谈的话题。过去,曾经很多的企业把目光瞄准到一起发达的国家和地区,近年来却不乏把眼界扩展到新兴市场,甚至一些相对落后的区域。事实上,许多人都意识到,那些灯具应用落后、LED渗透率越底的国家,往往才是值得“拓荒”抢占市场的上佳之地。

  在本文中,小凤将为大家整合包括巴西、非洲、肯尼亚、印度,越南、泰国的LED市场概况,仅供参考。


  巴西照明市场

  巴西国土面积达854万平方公里,占南美洲总面积的46%,居南美洲第一,仅次于俄罗斯、加拿大、中国和美国,为世界第五大国。巴西经济是一个自由市场经济与出口导向型的经济,发展速度较快,其国内生产总值超过1万亿美元,是世界第7大经济体,美洲第2大经济体。虽然巴西发展快速,经济却因国家缺乏基础设施投资而受限。据中国(巴西)投资开发贸易中心调查报告显示,目前巴西从国外进口的产品中照明及建筑五金、建筑工具类产品比例居首位,其中巴西企业表示对于来自中国的产品反应积极。

  当前,巴西市场上只有为数不多的GE等国际照明品牌,且大多是小型新锐品牌,这对中国LED企业是很好的机遇。一般而言,相对于其他的传统市场,巴西贸易壁垒也相对较小。据统计,在2016年的巴西奥运会上就共启用了72块LED显示屏,是历届数量最多的一次。而在本次奥运会的照明产品的应用中,中国企业如雷士照明便为跳水场馆提供了照明服务和方案,利亚德、洲明科技、国星光电等为奥运会提供了LED显示屏等。

  据此前巴西电力协会分析,未来五年里LED是巴西首要采购光源。目前巴西LED灯95%均来自中国,总量还在不断增长中。据巴西媒体也在报道中指出,LED照明在巴西市场有着巨大的市场空间。巴西的企业热衷于以LED照明来节约能源,预计其商用市场空间巨大。

  此外,巴西政府还制定了一系列节能政策,其中包括减少居民、商业、公共服务场所、工业用电等来节能,鼓励开发和使用高效照明产品,与地方电力公司共同投资开展公共照明改造项目,淘汰低效照明灯具。与各电力公司通过共同资助的示范项目、能源审计和宣传活动推广节能灯与LED产品。

  非洲照明市场

  非洲大陆的LED照明、OLED照明与显示器的发展其实相当迅速,超过一般人的认知。在2015年,非洲LED、OLED显示器与照明市场产值已经达6.85亿美元。预计2016至2026年的年复合成长率(CAGR)将为17.8%。由于政策方面的支持逐渐升温,新的LED照明政府标案逐渐涌出,这些因素共同支撑非洲照明市场的成长。

  如果把市场做区隔,将非洲LED和OLED市场依显示器和照明产品分类。显示器的部分,可分为行动装置显示器、消费性电视、户外型LED显示器/LED显示屏。照明产品的部分,可分为产品类别,和应用别两种。产品类别可区分为LED灯泡、LED灯管、LED固定装置、太阳能LED照明。至于应用别的部分,可分为路灯、筒灯、庭院照明、吸顶灯、装饰性和便携式照明、其他类型。

  调研公司Future Market Insights表示,目前非洲的市场重点,2015年光是消费性电视的市场规模就有1.3亿美元,预估到了 2026年间,年复合成长率会来到18.8%。另一方面,由于非洲市场的电网外 (off-grid) 的太阳能发电逐渐发展中,这将有助于非洲乡村地区消费性电视市场的发展。

  至于照明方面2015年非洲LED市场中,LED灯泡的整体市值来到1.94亿美元。预估到2026年间,太阳能LED照明市场的年复合成长率可望高达28.6%。以产品应用别来看,2015年路灯占了非洲照明市场最高比例,高达37.6%。

  在非洲LED、OLED显示器、照明市场冲刺的厂商们,包括美国LED大厂科锐(Cree)、三星电子、GE照明、夏普、欧司朗、达科电子、伊顿、乐金显示器、比利时巴可、Luceco Ltd、LED Lighting SA、Eagle Lighting等等,是个发展潜力仍大的市场。

  肯尼亚照明灯具市场

  肯尼亚日照充足,但电力供应严重不足,是一个典型的发展中国家,目前市场上最主要的照明工具还是煤油灯。肯尼亚有75%人口从事农牧业,且农村地区电气化进程缓慢,肯尼亚当地很多农民还买不起电,或者居住在电力没有普及到的地区,于是很多新能源公司瞄准了肯尼亚农村太阳能电力实仓。据悉,肯尼亚把改变发电方式的期限设定为2017年。事实上,随着煤油价格逐年不断攀升,以及煤油灯带来的污染,当下肯尼亚寻找环保照明灯具的需求迫在眉睫。

  据了解,肯尼亚政府承诺,到2025年,电力覆盖70%的人口。随着LED灯、电池和太阳能板电板的价格不断下跌,再加上商业计划的创新,非洲和其他地区的数百万户家庭极可能将能够放弃煤油灯及白炽灯,转而使用技术更先进的照明灯具。

  一直以来,肯尼亚灯具使用现状相当落后,仅有19%的人口使用电照明设备,这意味着3400万人依旧依赖污染的危险的照明资源。非洲约90%的农村人口没有电力供应,肯尼亚75%的家庭还在使用煤油灯。并且,很多城市的小街道也没有路灯。自2009年9月1日起,欧盟淘汰白炽灯第一阶段禁令开始正式生效,按照欧盟时间表,到2012年9月,白炽灯就会逐步退出市场,这有助于中国照明企业稳定节能灯出口市场份额。

  分析显示, LED市场渗透率低,因此前景相当乐观。联合国“点亮非洲”慈善与开发计划,目标也是提供省电节能的LED照明费非洲用户。如今,非洲正致力于发展可持续照明方案,在全球低碳趋势推动下,LED照明需求逐年上升。与此同时,非洲照明市场正在成为节能灯出口或投资的重地,充满商机。目前,肯尼亚市场需要的是较低的成本,具备基本的照明功能,可靠耐用,操作简单的产品。

  越南照明市场

  由于全球LED照明市场的成长趋缓,LED厂商纷纷投入新兴市场寻找新蓝海。据最新研究报告显示,2015年越南LED照明市场规模达2.71亿美元,预估2016年将成长至达3.48亿美元,成长率28%,使越南市场逐渐受到LED照明业者的青睐。

  观察整体越南LED照明市场,以往越南每年大约消耗2亿颗传统灯泡,其中以较耗电的传统钨丝灯泡为主。随着LED渗透率的提高,越南传统照明市场在过去几年持续衰退,而LED照明市场则保持上涨态势,预估2016年越南LED照明渗透率将达约35%。

  由于越南的LED照明市场的基期较低,因此市场规模成长速度较东南亚其他国家快。近年随着越南消费力的提高,其LED照明市场需求也将由目前主要的工程应用,逐渐转为居家照明应用。

  在越南便宜的劳动成本条件下,许多外商纷纷进驻设厂,因此LED照明需求多来自新建工程的LED照明需求。此外,中国、日本及韩国等国也针对越南展开政府开发援助,拉动当地的基础工程建设中的LED户外照明需求,不过由于政府等工程标案多半由越南当地人所掌握,外商需要结合越南当地厂商才有机会切入市场。

  随着越南的人均所得逐渐成长,其LED居家照明市场也开始蓬勃发展,因此对LED厂商而言,在当地的品牌经营与通路建置将成为开拓市场的关键。

  印度照明市场

  印度国土面积为298万平方公里,作为南亚次大陆最大国家,人口仅次于中国,为世界第二大人口大国,全球第8大经济体。印度自然资源相对匮乏,以农业为主,近年服务业发展较快。印度民众平均生活水平较低,照明市场还处于低端徘徊阶段。因此,印度照明市场虽然表面上潜力巨大,同时却是偏于低端,价格敏感,且存在贸易保护措施,用户信誉度较低,产品报关周期长,安全和卫生条件较差,行事效率低下等等问题。

  虽然印度相对具有较大规模的照明产品生产能力,但大量存在的是照明产品来料组装企业(半散件组装SKD和全散件组装CKD)。这是因为其不具备完整产业链配套能力,大量的照明产业原材料、元器件和半成品仍要依赖进口,中国是其最主要的来源。据统计,2016 年,受整个照明产品出口下滑的影响,中国出口印度的全部照明产品9.23亿美元,同比减少20.43%。其中 LED 照明产品3.34亿,同比减少 16.05%,滑落至出口目的国第14名。

  近年来,印度整个照明产业是以较快速度增长。至2015年,传统照明产品无论从金额还是从数量上都出现负增长,同时LED照明产品依旧维持了一定的增速,并已经达到整个照明产业的28%。据了解,印度的室内公共场所以荧光灯为主,部分地区由于电压不稳,白炽灯用量可观。紧凑型荧光灯中 90%以上为双U和3U产品。此外,印度的国花莲花形节能灯在印度人日常生活中的应用也十分广泛。室外照明方面,高压钠灯和金卤灯占主流。总体上LED照明应用还处于初级阶段。

  印度的照明耗电量约占整个国家耗电量的18%,该国政府希望通过推广LED照明产品,至2020年时将照明耗电量降至 13%。印度近年经济发展较快,基础设施建设加大,并且拥有超过13亿的人口,预期照明市场会以较快速度增长。此外,印度总理莫迪对照明节能颇为看重。2014年,据报道印度城市发展联合部(MUD)曾要求各邦在2-3年内将全境的路灯替换成LED路灯,数量大约是2750万盏。同时还准备在2年内推广近2亿只LED室内照明产品。虽然现在看来,该路灯替换目标目前还远未达到。

  泰国照明市场

  泰国国土面积513,120平方公里,该国实行自由经济政策,在20世纪90年代经济发展较快,跻身成为“亚洲四小虎”之一,是世界的新兴工业国家和世界新兴市场经济体之一。但于“九八经济危机”中受重大挫折,之后陷入衰退和停滞。目前泰国首都曼谷常住人口超过千万,作为旅游业为主的大城市,由于当地气候较热,夜晚是观光时间,因此对照明有相当的需求,照明市场商机巨大。据统计,2017年第一季度,我国 LED 照明产品出口最多的十个国家中,泰国位居第十。

  当前,泰国政府部门宣传节省能源和鼓励使用LED灯管替代荧光灯管,促使中小企业以及部分消费者转为更多地选用LED灯管。泰国能源部长在今年泰国国际LED照明展览会中,于泰国能源周发表Energy 4.0的概念,并宣布相关绿能政策的逐步实施,要用20年时间的长期能源计划来改善泰国的电力、用电与节能措施,包括各种LED照明的导入与使用,以及节能家电、电动车等导入更多的地区,泰国政府会提供奖励措施来刺激需求,未来目标是达成减少能耗 30%的目标。

  LED照明灯管正日益获得泰国消费者的青睐,因越来越多的企业加入LED照明灯管市场的竞争而导致价格下降。目前,LED照明灯管的平均价格由三年前是普通灯管的约6-7倍降至现在的约2-4倍水平。有的LED灯管尤其是不超过8瓦的LED灯管,其价格已经与普通灯管价格相接近。此外,由于LED灯管的节能特性及其使用寿命长于普通灯管,政府部门宣传节省能源和鼓励使用LED灯管替代荧光灯管,促使中小企业以及部分消费者转为更多地选用LED灯管,且工厂、农场或新住宅或公寓装修等都使用LED灯管,因为认为安装LED灯管从长远上看更加合算。

  根据开泰研究中心预计,如果家庭和企业部门改用LED照明灯管替代普通灯管的比例占全部照明灯管的10%,将使泰国每年可节省的照明灯用电支出达81.9亿泰铢,占所有照明灯用电支出的5.9% 。如果改用LED照明灯管的比例能够达到现有的照明灯管的50%,每年可节省的照明灯用电支出将高达409.499亿泰铢,占所有照明灯用电支出的29.4%。

  目前泰国罕有LED生产企业,LED照明产品80%需要进口。据悉,泰国照明产品零售市场一般在大型超市,灯具产品的光源则基本是LED,大部分来自中国,价格与国际市场接轨。目前泰国的电光源产品中白炽灯已很少见,节能灯和LED占比较高,但LED灯的价格略高于节能灯,并多在室内应用,如宾馆酒店,室外应用仅限于景观照明。另外,泰国市场与其他新兴市场类似,对价格的敏感度较高。

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