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2016年我国LED产值突破五千亿元

CIOE中国光博会 2018-05-15 14:46:06




  2016年12月30日,由国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院(CSA Research)编制的《2016年中国半导体照明产业发展白皮书》(以下简称《白皮书》)在京重磅发布。2016年我国半导体照明产业整体产值首次突破五千亿元,产业规模达到5216亿元,较2015年同比增长22.8%。


  2016年LED显示行业走出先抑后扬态势,在经济下行趋势的影响下,上半年行业延续2015年低迷态势,下半年才因国际上举办里约奥运会、欧洲杯、美洲杯等大型体育赛事以及国内举办G20杭州峰会等活动影响,明显刺激了消费需求。


  2016年度,LED全行业预估产值1050亿元,相较去年微增3.4%。国内LED显示屏行业大力拓展国际市场,在小间距LED、户外贴片市场以及透明屏等细分领域的拉动下,行业增长率远高于2015年度2.65%的水平,接近于8%。尽管已经告别了双位数增长时代,但其增长态势放在LED全行业来比较,也是非常可观的。


  从销售情况来看,2016年度的出口状况将明显改观,全年预计可实现出口创收产值达60亿元,主要得益于今年国际较为集中的体育赛事以及小间距及透明屏等新型产品的出口。由于LED显示屏制造技术的提升,以及上半年贴片等LED器件等降价,LED常规显示屏领域增长乏力,加之近年来因国内户外广告市场清理以及香榭丽等户外知名传媒公司倒闭等原因,LED显示屏在户外广告市场增长有限。2016年在小间距LED爆发下,带动城市商用显示应用系统快速增长,已经成为LED显示应用行业新的增长点。


  2016年度上市公司已经公布了前三季度业绩报告。从上市公司业绩来看,前三季度,所列上市企业在报告期内都实现营收和利润相较2015年度的同期的巨大增长。从报告中不难看出,其营收和利润大都来源于国际市场的开拓以及小间距LED市场的出货。其中利亚德更是实现了150%的高速增长率。其小间距电视2016年前三季度新签订单12.4亿元,较去年同期增长75%,小间距电视毛利率保持在39%,国内外小间距均实现大幅增长。艾比森在2016年度推出HDV小间距产品,实现签单约1.42亿元,比上年同期增长约60%,约占该公司第三季度全部显示屏订单46%。


  由此不难看出,小间距LED正在成为企业营收及利润保障的来源。小间距LED市场的成熟与爆发,带动了商用LED显示应用领域的兴起。小间距LED已经在越来越多的领域逐渐替代LCD、DLP等传统大屏拼接市场。(来源:LED大屏网


  三大市场驱动LED行业增长,你最看好哪一个?


  LED具有节能、环保、安全、寿命长、低功耗、维护简便等特点,目前广泛应用于装饰、照明、指示、显示等领域。根据 LED 应用产品的功能特点,LED应用产品可分为LED显示产品、 LED照明产品、LED背光产品。如下图所示:



  中国LED产业开始于上世纪60年代,由于当时应用领域较少,产业发展较为缓慢,主要以科研院所或具备科研院所背景的企业为主导,产业化能力有限。进入21世纪,伴随着LED技术的不断突破创新以及国家各种扶持政策的陆续出台,国内LED产业迅速发展起来。据统计, 2006年到2014 年,LED产业整体规模从356亿元增长到3,507亿元,年均复合增长率高达33%。预计2015年至2017年,将继续保持30%以上的增长率,预计到2017年,市场规模将达到7,485亿元。


   三大市场驱动LED行业增长   


  一是通用照明市场


  得益于各国政府对白炽灯的禁售/禁用以及LED照明产品价格的不断下降,LED照明市场有望在2017年实现快速增长,市场规模在全部 LED 应用市场占比将超过50%达到400亿美元。中国作为全球第二大LED照明市场2016年销售规模将达到70亿美元,同比增长超过 30%,是全球增速最快的市场之一。同时2016年上半年我国实体渠道LED渗透率已经超过60%,电商渠道LED销售额实现翻倍增长,这些都为我国LED照明市场的爆发打下坚实基础。


  随着LED发光效率的不断提升和生产工艺的不断成熟,LED光源已经在包括通用照明、背光、信号灯、显示屏等领域得到广泛应用,并形成了千亿级的市场规模。从2010年至2015年由于手机、平板电脑等消费电子的快速增长以及在电视背光领域LED对CCFL的替代,LED背光应用占比一直保持在 50%左右水平。与此同时,在各国政府扶持以及LED价格下降的推动下,LED照明出现显著增长,2014年LED照明已经超过LED背光成为最大的LED应用相关市场。


  二是路灯市场


  由于国际巨头的把持,中资企业较难进入LED路灯海外市场,因此国内路灯市场成为各大中资厂商的争夺焦点。预计2016年我国LED路灯市场规模将达到300亿元,同比增超过50%%,市场潜力巨大。具有EMC资质和高性价比产品的LED厂商将成为这一市场的主要竞争者。LED路灯改造成为欧美日中等路灯存量大国实施节能相关政策的重要组成部分。例如美国共有超600个城市已经开始或计划安装LED路灯,英国伦敦计划到2016年将全城52000盏路灯中的35000盏更换为LED路灯,加拿大数省以及包括印度、俄罗斯、东南亚在内的数个新兴市场国家也出台了LED户外照明相关政策,由此可见LED路灯改造已成为一个全球化趋势。


  三是LED小间距屏幕市场


  LED小间距屏幕作为60寸以上传统大屏拼接产品的替代者为LED屏幕厂商带来超过250亿元的市场机遇。随着国内市场渗透率的提升,方正证券认为海外市场将成为有实力的中资厂商的争夺重点,产品品质优良且具有海外销售经验的企业将获得先发优势。


  由于目前LED小间距产品在性价比方面只对60寸以上传统拼接产品占优,所以LED小间距屏幕市场主要集中于大尺寸拼接屏领域。2015年国内60寸及以上拼接屏市场规模约为45亿元,如果加上海外市场需求,方正证券预计全球60寸及以上拼接屏潜在市场规模超过250亿元,因此替代市场空间巨大。由于LED小间距屏幕在我国起步较早且国内用户接受程度较高,因此国内市场发展速度快于海外市场。随着更多 LED 厂商的陆续加入,预计未来国内LED小间距屏幕市场将趋于加速饱和,因此方正证券认为海外市场将成为中资企业的争夺重点,而产品品质优良且具有海外销售经验的企业将获得先发优势。


  在LED通用照明市场、LED路灯市场、LED小间距屏幕市场三大市场快速发展的背景下,LED行业发将会迎来快速的发展。


  影响LED行业发展的有利及不利因素  


  1、 影响LED行业发展的有利因素


  (1)国家政策的大力支持


  LED产业凭借其高新技术和节能环保的特点,是我国重点发展的高新技术行业,得到国务院下属发改委、财政部、工信部、住建部等众多部门的政策支持以及地方政府的众多财力支持,如 2011 年住建部发布《“十二五”城市绿色照明规划 纲要》,2013年,国家发改委、科技部等六大部委联合发布的《半导体照明节能 产业规划》等。国家的大力扶持给行业发展提供了较好的发展机遇与环境,对行业发展有较大的促进作用。


  (2)节能环保意识增强,白炽灯禁售计划加速LED照明的普及


  当前,全球资源紧张、气候变暖已对人类的生存和发展形成了严峻挑战。传统的石油、天然气等非再生能源的减少,大力发展新型节能产业,发展低碳经济,倡导低碳生活已是大势所趋。在此形式下,结合国家、公益组织的大力宣传影响,人们对于节能环保的意识越发强烈,促使LED照明产品将更易受到消费者的青睐。目前,全球主要经济体均已推出白炽灯的淘汰计划。在我国,国家发改委于2011年发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,文中提 出“2012年10月1日起,禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起,禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2016年10月1日起,禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯”,目前我国的白炽灯淘汰计划正按计划持续推进。随着白炽灯逐渐退出市场,LED照明的普及将进一步加速。


  (3)LED应用领域广泛


  随着我国半导体照明技术的进步,LED的应用领域也越来越广,其应用产品多达上百种,基本涵盖了指示、信号与显示,背光照明三大类。目前国内LED照明产品的使用除了家居照明之外,还被广泛用于交通信号灯、大型LED屏、数码产品背光源、建筑景观装饰照明、道路隧道照明等领域。除此之外,还出现了新的应用方向,例如航空航天、医疗、农业等领域的应用。


  2、 影响LED行业发展的不利因素


  (1)行业集中度低国内LED照明器具行业集中度较低,市场竞争极为激烈。且近年来,众多传统照明厂家纷纷转型切入LED照明市场,市场竞争接近白热化。据统计,目前国内照明企业数量已突破 2 万家,市场上低价竞争的现象十分严重。未来LED行业通过兼并重组进行优势资源整合将成为大势所趋,一些竞争力较弱的小企业将会被淘汰。


  (2)缺乏统一的行业标准和检测体系目前,国内对于LED照明产品缺乏相应的行业标准,无法对产品的规格、质量进行统一测试和认证。同时,产品的检测设备和检测方法也不能适应产业的快速发展需求,检测体系建设迫在眉睫。市面上LED照明产品的规格各异,不方便消费者选择对比,不利于LED行业的长期发展。(来源:方正证券


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文章投稿:战涛 genttle2000

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